Wealth Planning Partners

Olemme riippumaton neuvonantaja suomalaisille yrittäjäomistajille ja varakkaille sijoittajille sijoitusrakenteisiin ja riskienhallintaan liittyvissä asioissa.

Tarjoamme yhteistyökumppaniemme kanssa yksilöllisiä omaisuudenhoidon rakenteita, joiden avulla asiakkaamme varallisuus hoidetaan järkevästi ja tuottoisasti. Olemme lisäksi erikoistuneet vakuutuspohjaiseen riskienhallintaan, jolloin esimerkiksi asiakkaiden veroriskit tai yllättävä likviditeetin tarve on mahdollista hallita tehokkaasti.

Neuvonantopalvelut

Asiakkaamme yksilölliset tarpeet ja tavoitteet selvitetään alkukartoituksessa.

Nimemme mukaisesti lisäarvomme perustuu kumppaniemme kanssa tehtävään yhteistyöhön varallisuudensuunnittelussa sekä vakuutuspohjaisissa omistusrakenteissa ja riskienhallinnassa.

Toimistomme sijaitsee Helsingin keskustassa osoitteessa Sofiankatu 4 C

Yhtiö

Wealth Planning Partners Oy on asiantuntijayritys, joka neuvoo suomalaisia omistajayrittäjiä ja sijoittajia sijoitusrakenteisiin ja riskienhallintaan liittyvissä asioissa.

Meidän tehtävänämme on antaa riippumatonta neuvoa, ja yhteistyökumppanimme toteuttavat valitut varallisuudenhoidon rakenteet, tuoteratkaisut ja eri riskienhallinnan välineet.

Neuvontapalvelut

Wealth Planning Partners Oy:n neuvonantopalvelut perustuvat jokaisen asiakkaan ainutlaatuiseen tilanteeseen ja tavoitteisiin. Näin ollen asiantuntijatyömme aloitetaan aina perusteellisella alkukartoituksella.

Nimemme mukaisesti analysoimme yhdessä asiakkaan pankkiirin, laki- ja veroasiantuntijan, family officer’in tai muun uskotun asiantuntijan kanssa, mikä omaisuudenhoitoratkaisu sopii hänelle parhaiten. Näitä ratkaisuja saattavat olla esimerkiksi suomalaisen tai ulkomaisen sijoitusyhtiön perustaminen tai kansainvälinen vakuutusrakenne.

Varsinaisen varallisuudenhoidon rakenteen ohella on myös tärkeää tehdä perusteellinen selvitys rakenteen sisällä olevista sijoitustuotteista ja niiden tuottajista, sekä varmistaa sijoitustoiminnan riskit ja hajautus suhteessa asiakkaan kokonaisvarallisuuteen.

Wealth Planning Partners neuvoo suomalaisia omistajayrittäjiä ja sijoittajia vakuutuspohjaisessa riskienhallinnassa. Keskitymme tällöin esimerkiksi varmistamaan sen, että asiakkaan perillisillä on aina tarvittava määrä likvidejä varoja yllättävien tilanteiden varalle. Olemme Suomen johtavia asiantuntijoita korkean riskiturvan vakuutuksissa.

Lisäksi esittelemme yrityskauppoihin liittyviä erikoisvakuutuksia, kuten veroriski- ja yrityskauppavakuutuksia. Olemme myös kehittäneet yrityskauppoihin ja -rahoitukseen soveltuvan ainutlaatuisen riskienhallintaprosessin, jonka avulla ostajat ja rahoittajat onnistuvat kokonaisvaltaisesti pienentämään kohdeyhtiön riskejä.

Yhteystiedot

Wealth Planning Partners Oy
Y-tunnus 3231839-8

Emil Ikäheimonen
+358 40 533 8333
emil.ikaheimonen@wp-partners.fi